Die Investitionsplanung mit AGIMENDO.invest bietet zwei Planungsrunden:
Zunächst wird in der Budgetplanung das Budget für Investitionen im kommenden Jahr oder in den kommenden Jahren (Planungshorizont frei wählbar) geplant. Danach kann dieses Budget in der Investitionsrealisierung abgerufen werden.

Innerhalb der Planungsrunden stehen weitere Planungsschritte bereit, wie z.B. das Definieren von Zentralvorgaben für einzelene Unternehmensbereiche und die Erfassung und Genehmigung von Anträgen.

Außerdem können für zentrale Einheiten (z.B. Anlagenbuchhaltung, zentrales Controlling oder Einkauf) zusätzliche Felder definiert werden, die an einem Antrag ausgefüllt werden müssen. Ein Beispiel hierfür sind Abschreibungs-Informationen, die lediglich von einer zentralen Einheit ausgefüllt werden (können).

Für das Planen von Investitionen stehen in AGIMENDO.invest verschiedene Rollen bereit, für die definierte Aufgaben und Möglichkeiten hinterlegt sind. Das (Investitions-)Controlling bzw. der Einkauf nimmt als zentrale Einheit dabei die mächtigste Rolle ein. Sie steuert den gesamten Prozess, überprüft alle Anträge und kann Anträge in die Genehmigung weiterleiten. Antragsteller können Budget und Investitionen beantragen und abrufen. Genehmiger entscheiden über Anträge und Reporting-User haben Einsicht in die geplanten Budgets und Investitionen. Oft nehmen einzelne User mehrere Rollen ein, sodass die zentrale Einheit natürlich auch Zugriff auf das Reporting hat.

Für die Kommunikation im Prozess der Investitionsplanung steht in AGIMENDO.invest die Möglichkeit bereit, Kommentare in den einzelnen Budgetanträgen und Investitionsanträgen zu erfassen. So entsteht in einer Art Chat eine Kommunikation zwischen den einzelnen Beteiligten wie Antragsteller, Controlling/Einkauf und Genehmiger. So sind etwa alle Rückfragen für jeden Beteiligten zu sehen. Für die Nachvollziehbarkeit können Regeln definiert werden, welche Änderungen an welchen Feldern automatisch niedergeschrieben werden sollen (Beispiel im beigefügten Bild: eine Status-Änderung wird automatisch als Kommentar erfasst).